日本PB協会は、金融リテラシー向上と士業同士の連携を目的に活動中。6月には関西で交流イベントを開催し、元阪神タイガース鳥谷敬氏の講演と名刺交換会により、士業間の協業のきっかけが生まれました。
当社は、2025年4月6日（日）に開催された「京都和文化フェスタ」に協賛いたしました。今後も、地域文化の振興や次世代への文化の継承支援を積極的に行ってまいります。
当社東京オフィスは、従業員の増加および人材確保のため、髙島屋THビル北館に増床移転いたしましたのでご案内申し上げます。これを機に社員一同、より一層社業に専心する所存でございます。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
当社本店（大阪オフィス）は事業拡大および人員増加の為、増床移転いたしましたのでご案内申し上げます。社員一同気持ちを新たに、より一層お客様へのサービス向上に努めて参る所存ですので、今後とも一層のご厚情を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
株式会社髙島屋との間で資本業務提携契約を締結いたしました。この提携により、「プライベートバンク × 百貨店」の国内唯一無二のプライベートバンクサービスが誕生します。これからも、お客様へのさらなるサービス向上に努めてまいります。
4月19日、大阪にてエプソムカレッジ マレーシアと初の留学フェアを開催いたしました。お子様の海外留学やサマースクールを検討されているお客様にとって、マレーシアの学校について直接お話を聞いていただける大変素晴らしい機会となりました。
【第４回】Forbesに弊社の記事が掲載されました。第４回目となる記事のタイトルは「士業のプロフェッショナルがプライベートバンク領域の金融リテラシーを磨く新たな仕組み」です。
【第３回】Forbesに弊社の記事が掲載されました。第３回目となる記事のタイトルは「資産運用と社会貢献が融合したプラットフォーム「FUKUWAKE」が目指す新たな寄付のかたちとは」です。
2023年5月26日、半年に１回開催される楽天証券主催の第28回IFAカンファレンスにて、リスク・コンプライアンス賞を受賞いたしました。引き続きIFA業界を先導する立場としてリスク・コンプライアンスを大切にした組織運営をを行ってまいります。
一般社団法人For Your Futureが運営するプロジェクト「MyFirstBall」のサポーターに２年連続で就任しました。MFBの取り組みへ心より賛同すると共に、MFBの使命・夢の実現に協力してまいりたいと考えています。
日本においてまだなじみが薄い「ウェルス・マネジメントとフィランソロピーの融合」により、次世代に豊かな社会を承継することを目指します。
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