当社はSBI証券と金融商品仲介業務契約を締結しました。より柔軟かつ高品質なアドバイザリーサービスを提供する体制を強化し、資産運用と社会的価値の両立を目指してまいります。今後も次世代に豊かな社会を継承するための取り組みを継続していく方針です。
2022年9月に開催されたdeleteC大作戦2022で集まった寄付金を、選考を通過した医師・研究者の方へお渡しする授与式である「deleteC 2023 -HOPE-」にご招待頂き弊社代表の山本が参加いたしました。
1月13日、マネックス証券と共同で「松本大、プライベートバンカーと語らう特別ディナーイベント」をインターコンチネンタルホテル大阪で開催いたしました。上場企業オーナーの方を含めた約40名の様々な方にご参加いただきました。
約３年ぶりに東京で開催されたSwiss Learning主催のスイス留学相談会イベントに、お客様をお連れしました。入試担当官や学校長が来日され、ブース形式で個別に相談することができました。
会社の将来を担うプライベートバンカーの人材開発のため３名のジュニアＣＡ（クライアントアドバイザー※）および指導者候補として国内最大手の証券会社からトップバンカーを１名採用
【第２回】Forbesに弊社の記事が掲載されました。第２回目となる記事のタイトルは「ある資産家とプライベートバンクの物語 〜人生を悔いなく走り抜けるための資産運用とは」です。
この度、認定NPO法人deleteCのファンドレイズをサポートするため、弊社のお客様にご賛同いただき、合計３０１万円の寄付金をファンドレイズすることができました。
弊社の取り組む「金融」×「フィランソロピー」についての詳細をインタビュー頂きました。 詳細：Forbes Japan（https://forbesjapan.com/articles/detail/48026）
代表の安東が2022年6月3日虎ノ門ヒルズフォーラムで開催された楽天証券主催のカンファレンスにて、21年度下期アセットグロース賞（個人部門）で1位を受賞しました。
日本においてまだなじみが薄い「ウェルス・マネジメントとフィランソロピーの融合」により、次世代に豊かな社会を承継することを目指します。
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