What we do
ウェルス
マネジメント
ウェルス・マネジメントについて
富裕層のお客様のご資産の運用と財産の管理、保全、承継等、様々なご要望や課題に応じて、各専門家と協働しテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。また、金融面の課題解決のみならず、お客様やご家族の方々が大切とお感じになる領域まで視野を広げ、包括的なアドバイスをご提供し、責任をもって伴走をさせて頂きます。
なぜやるのか？
数々のグローバル金融機関が日本から撤退し、資本を成長国に移す中、我々は金融について日本でまだやるべきことが残っていると考えています。プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で学んだことを日本に還元して参ります。
お客様へのアプローチ
一生涯担当が変わらないお客様の専任担当者が
以下のプロセスを基本に
サービスをご提供させて頂きます。
お客様・ファミリーの状況理解及び課題認識
しっかりお話をお伺いし、現在および将来に向けたお客様のお考えやごニーズを確認させて頂きます
見えている課題にとどまらず、将来発生し得る課題を洗い出し、 事前の対応策を検討します
考察及びご提案
分析・考察を経て、課題に対するソリューションを検討し、具体策をご提案します
合意
お客様へ複数プランをご提案し、合意に至るまでご面談を実施いたします
検証及びメンテナンス
ソリューション実行後のモニタリングを行うと共に、その効果の検証を行います
市場環境の変化や法令の改正等考慮し、必要に応じて見直しを行います
フィランソロピー
フィランソロピーについて
社会課題の解決に取り組まれる非営利法人・研究機関へ必要な資金が届く仕組みを構築し、非営利法人・研究機関のファンドレイジングをサポートします。弊社は、非営利法人・研究機関と寄付者・応援者の間に立って、資金がなめらかに届き、応援が永く続くよう伴走させて頂きます。
なぜやるのか？
次世代に豊かな社会を承継するためには、社会課題の解決から目を背けることはできません
そのため、社会課題を解決に導いてより良い社会を目指そうという志を持つ非営利法人・研究機関へ、資金を提供し続けられる枠組みが重要です。なぜなら、いくら志があり想いが強くても資金が足りなければ社会課題を解決に導く活動はできず、資金がストップしたら活動自体ができなくなるからです
従って、非営利法人・研究機関へ半永久的に資金が渡る仕組みをつくることが、社会課題の解決に近づく１つの方法であると考えています
一方、非営利法人・研究機関の活動内容は認知されにくい側面もあり、寄付者・応援者がどこに寄付・応援したらいいか分からない実態があります
必要な資金・応援が届くべき非営利法人・研究機関へ、もっとカジュアルに寄付・応援が届く枠組みを創造してまいります
より良い社会をつくる
社会課題の解決に取り組まれている非営利法人・研究機関に必要な資金が届く、永続的に続くなめらかな資金循環モデルを構築し、全ての社会課題の解決を目指します
上記は数ある社会課題の中のごく一部を例として記載しています。
貧困によって苦しむ家庭・子どもを支援する
貧困問題に対し、教育、対話、食事、場所、多様な出会いと学びの提供等を行う非営利法人を支援し、困難な状況の改善を目指します
病気・障害とたたかう方を応援する
治すことが難しい病気の治療研究を行う医師や研究者、研究機関を応援します
病気・障害のある方とそのご家族の生活をサポートする非営利法人を支援します
教育機会に恵まれない方・学ぶ意欲がある前向きな方を支援する
様々な事情で教育の機会に恵まれなかった子ども・学生を支援する非営利法人を応援します
学習を通じて、より良い社会をつくる将来の担い手をサポートします
環境を保全し豊かな社会を残す
多くの生命を養ってきた豊かな自然を保護し、瑞々しい文化を次世代に残す取組みを行っている非営利法人を応援します
自然環境を改善する技術・研究を支援します